Funktionen
Schalten Sie die Apps ein, die Ihr Unternehmen braucht; die anderen stören nicht.
Plattform
Kundenportal
Kunden melden sich per Link oder Einmalcode an und sehen ihre Verträge, Zahlungen, Rechnungen, Angebote, Einheiten und Mietverträge, laden einen Überweisungsbeleg hoch oder melden ein Problem.
Werkzeuge
Automatisierung
Regeln ohne Programmierung: Wenn in einer App etwas passiert und die Bedingungen stimmen, ein Feld ändern, Personen benachrichtigen, eine Aufgabe anlegen, dem Kunden schreiben oder einen Webhook aufrufen, sofort oder später, mit Protokoll und Testmodus.
Dateien
Geteilte Ordner mit Rechten, Dateien bei Kunden mit Versionen und Papierkorb, Links zum Teilen einer Datei und Links, mit denen ein Kunde ein Dokument hochlädt.
API und Webhooks
Andere Systeme und Werkzeuge lesen und schreiben Kunden mit dem Token und den Rechten einer Person und erfahren Änderungen über signierte Webhooks; für Zapier, Make, n8n und eigene Software.
Offline
Auf dem Telefon installieren und ohne Verbindung weiterarbeiten.
Vertrieb
Katalog
Produkte und Leistungen mit Kategorien, Einheiten, Varianten, Paketen und Preislisten je Währung.
Vertrieb
Kunden, Pipeline pro Projekt und Vertriebs-Dashboard.
Lager
Bestand je Lager und Lagerplatz: Wareneingänge, Lieferungen und Umlagerungen mit Reservierung, Chargen und Seriennummern, Scannen, Inventur, Durchschnittspreis mit Anschaffungsnebenkosten und Nachbestellregeln.
Angebote
Nummerierte Angebote aus dem Katalog mit Rabatten, Freigabe, Versionen und einer Seite, auf der der Kunde annimmt oder ablehnt.
Treue und Empfehlungen
Punkte für jede Zahlung und jeden Besuch, Gutscheine aus Punkten oder als Geschenkkarte, ein Empfehlungslink je Kunde, der bei der ersten Zahlung beide Seiten belohnt, und Partner, die Kunden gegen Provision bringen.
Termine
Kalender für Ärzte oder Räume, buchbare Leistungen, Online-Buchung und Erinnerungen.
Patientenbetreuung
Für Praxen: die Patientenansicht, Sitzungspakete, die Termin für Termin genutzt werden, mit Ablauf, Erstattung und Übertragung, und Behandlungspläne mit Phasen, die der Patient per Link annimmt.
Umfragen
Zufriedenheits- und NPS-Umfragen nach einem Termin, einer Übergabe oder einem unterschriebenen Vertrag oder manuell; Bitte um öffentliche Bewertung bei zufriedenen Kunden, Nachfass-Aufgaben bei unzufriedenen, Ergebnisse pro Person und Filiale.
Landingpages
Seiten für Werbekampagnen aus Abschnitten rund um ein Lead-Formular, mit Aufrufen, Anfragen und Werbe-Tags nach Einwilligung.
Veranstaltungen
Tage der offenen Tür, Launches, Seminare und Webinare: eine öffentliche Anmeldeseite, QR-Tickets, eine Warteliste, Erinnerungen, Check-in am Eingang und Ergebnisse pro Veranstaltung.
Einheiten
Immobilieneinheiten nach Projekt, Gebäude und Etage: Verfügbarkeitstafel, Vormerkungen mit Ablauf, Reservierungen mit Anzahlung, verkaufte und vermietete Einheiten und die Preisliste.
Übergabe
Übergabe der Einheiten an ihre Kunden: Termine, Abnahme mit Checkliste und Zählerständen, Mängelliste mit Fotos und Zuständigen, unterschriebenes Übergabeprotokoll und Gewährleistungsmängel.
Inserate
Inserate aus Einheiten mit Texten in drei Sprachen, Fotos, Grundrissen, Ausstattung und Genehmigungsnummern, veröffentlicht auf Immobilienportalen und der Firmenseite, mit den Anfragen, die zurückkommen.
Vermietung
Mietverträge für Einheiten: Mieter, Laufzeit, Miete und Zahlungsrhythmus, Kaution und Registrierungsnummer; der Mietplan mit Zahlungen und Schecks, Erinnerungen, Verlängerungen in den gesetzlichen Grenzen und die Belegungsübersicht.
Produktivität
Aufgaben
Aufgaben, Erinnerungen, Benachrichtigungen und tägliche Übersichten.
Außeneinsätze
Arbeit beim Kunden: Einsatzarten mit Checklisten, Einsätze für Techniker in der Tagesplanung mit Routen, die Handyseite mit Checkliste, Fotos und Unterschrift, auch ohne Verbindung, und ein unterschriebener Einsatzbericht.
Wissensdatenbank
Die eigenen Artikel des Unternehmens in drei Sprachen: Kategorien, Seiten unter Seiten, Rechte je Artikel, Versionsverlauf mit Wiederherstellung, Vorlagen und ein öffentliches Hilfecenter mit Suche und Bewertung.
Arbeitsprojekte
Projekte für Kunden: Aufgaben mit Unteraufgaben auf einem Board und in einer Gantt-Ansicht mit Abhängigkeiten, Meilensteine, Vorlagen, Zeit je Tag mit Timer und Wochenzeitnachweisen, Kosten- und Abrechnungssätze und der Gewinn je Projekt.
Leads
Marketing
Zielgruppen aus Kunden, Massennachrichten und Journeys per E-Mail, SMS und WhatsApp mit Einwilligungsprüfung für jede Person, Öffnungen und Klicks, Abmeldung und ein Marketing-Dashboard.
Lead-Formulare
Lead-Formulare für Anzeigen und Websites, mit Spam-Schutz.
Importe und Routing
Kunden aus Excel importieren, Leads nach Quelle und Kampagne leiten.
Lead-Prüfung
Neue Leads prüfen, bevor sie das Vertriebsteam erreichen.
Lead-Zuweisung
Leads fair zuweisen und unbearbeitete rotieren.
Anrufe und Nachrichten
Helpdesk
Fragen und Anliegen der Kunden als Tickets: Teams mit Zuteilung reihum oder nach Auslastung, Service-Level mit Fristen und Warnungen, die Unterhaltung mit dem Kunden und interne Notizen, Textbausteine und die Tickets auf der Kundenseite.
Postfächer
Das eigene Postfach jedes Benutzers und geteilte Team-Postfächer über IMAP und SMTP (Google und Microsoft über ihre Connectoren): E-Mails synchronisiert und in Verläufen, über die Adresse Kunden zugeordnet, von der eigenen Adresse gesendet, mit dem Verlauf auf der Kundenseite.
Telemarketing
Anruflisten, Anrufergebnisse und Übergabe an den Vertrieb.
Posteingang und Anrufe
Gemeinsamer Posteingang für WhatsApp, SMS, E-Mail und Website-Chat, und die Anbindung der Telefonanlage.
Website-Chat
Ein Chatfenster für die Firmenwebsite, beantwortet im gemeinsamen Posteingang, mit den Seiten und der Kampagne des Besuchers; wer eine Nummer hinterlässt, wird Kunde und kann auf WhatsApp weiterschreiben.
Verträge und Zahlungen
Einkauf
Einkauf bei Lieferanten: Lieferanten und Preise, Bedarfsmeldungen, Angebotsanfragen an mehrere Lieferanten mit Vergleich, Bestellungen mit Freigabe und PDF per E-Mail, eine Lieferantenseite, Wareneingang, Lieferantenrechnungen und ihr Export an die Buchhaltung.
Spesen
Spesen mit Beleg, Freigabe durch die Führungskraft, Erstattung, Export in die Buchhaltung und Kosten zur Weiterberechnung an den Kunden.
Abonnements
Pläne im Rhythmus (Mitgliedschaften, Wartungsverträge, Pauschalen): Forderungen pro Zeitraum, Testphasen, Einrichtungsgebühren und Zusatzleistungen, anteilige Planwechsel, Pausen, Zahlungserinnerungen sowie wiederkehrender Umsatz, Kündigungen und Bindung.
Verträge
Verträge aus Vorlagen, Zahlungspläne und Unterschriften.
Rechnungen
Rechnungen, Gutschriften und Proforma-Rechnungen mit den Steuern des Landes und E-Rechnung, Zahlungen, Kontoauszüge, Altersstruktur und Mahnungen.
E-Signatur
Signaturanfragen für jedes PDF: Felder auf den Seiten, ein Einmalcode für jeden Unterzeichner, Unterschrift auf dem Handy, ein versiegeltes PDF mit Abschlusszertifikat.
Zahlungslinks
Links, die der Kunde online über das Zahlungsgateway der Firma bezahlt; die Bestätigung des Gateways bucht die Zahlung auf die Rate oder Rechnung.
Inkasso
Zahlungsbelege mit Nachweis, Freigabe, Salden, Erstattungen und vordatierten Schecks.
Teamleistung
Ziele
Ziele pro Team und Person und ihr Fortschritt.
Provisionen
Provisionsrichtlinien und Monatsläufe mit voller Aufschlüsselung.
Qualität
Vertrags- und Anrufprüfung mit Checklisten und Bewertungen.
Berichte
Auswertungen
Dashboards und Berichte mit Drilldown und Export.
Assistent
Fragen zu Ihren Daten in normaler Sprache stellen.